【機床商務(wù)網(wǎng)欄目 市場分析】本文以中國機床工具工業(yè)協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計資料為主要依據(jù)，結(jié)合國統(tǒng)局機床產(chǎn)量數(shù)據(jù)、海關(guān)進出口數(shù)據(jù)、有關(guān)分會的運行分析報告和對部分重點企業(yè)的問卷調(diào)查結(jié)果，對2023年前三季度機床工具行業(yè)運行情況進行介紹與分析。
 

　　一、機床工具行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)運行基本情況
 

　　1．營業(yè)收入同比繼續(xù)增長
 

　　2023年1-9月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)累計完成營業(yè)收入同比增長3.4%，增幅較上半年擴大0.8個百分點。從具體分行業(yè)看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床附件、滾動功能部件和數(shù)控裝置分行業(yè)同比增長，機床電器、工量具和磨料磨具分行業(yè)同比下降。
 

　　圖1是2023年1-9月和2022年、2021年重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況的對比。
 

圖1 重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況
 

　　2．利潤總額同比下降，虧損面收窄
 

　　2023年1-9月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比下降14.9%，降幅較上半年收窄2.5個百分點。所有分行業(yè)都處于盈利狀態(tài)。從具體分行業(yè)看，金屬成形機床、機床電器、機床附件和數(shù)控裝置分行業(yè)同比增長；金屬切削機床、滾動功能部件、工量具和磨料磨具分行業(yè)同比下降。
 

　　2023年1-9月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為26.4%，較上年同期擴大3.3個百分點，較1-6月收窄0.2個百分點。
 

　　3．存貨增幅回落
 

　　2023年9月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長3.7%，增幅較上半年回落2.5個百分點。其中，原材料同比下降2.7%，由上半年的增長轉(zhuǎn)為下降；產(chǎn)成品同比增長0.4%，較上半年回落2.2個百分點。
 

　　從具體分行業(yè)看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床電器和機床附件的存貨同比增長；滾動功能部件、工量具、磨料磨具和數(shù)控裝置的存貨同比下降。
 

　　二、金屬加工機床行業(yè)運行情況
 

　　1．機床產(chǎn)量與產(chǎn)值情況
 

　　根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年1-9月金屬切削機床產(chǎn)量45.3萬臺，同比增長1.6%，自2022年4月以來，首次恢復(fù)正增長；金屬成形機床產(chǎn)量11.0萬臺，同比下降18.5%。
 

　　圖2和圖3分別為2023年1-9月和2022年、2021年國統(tǒng)局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況的對比。
 

圖2 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況
 

圖3 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況
 

　　協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)2023年1-9月累計數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機床產(chǎn)量同比下降9.7%，產(chǎn)值同比下降2.9%。金屬成形機床產(chǎn)量同比下降11.5%，產(chǎn)值同比增長24.8%。
 

　　從以上數(shù)據(jù)可以看出，金屬切削機床產(chǎn)量方面，國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)已恢復(fù)至正增長區(qū)間；協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)雖仍處于下降區(qū)間，但降幅明顯收窄。金屬成形機床產(chǎn)量，國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)都處于下降區(qū)間。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，結(jié)合產(chǎn)量和產(chǎn)值數(shù)據(jù)的變動情況看，金屬加工機床產(chǎn)品單價明顯提升。
 

　　2．營業(yè)收入、利潤總額與存貨情況
 

　　2023年1-9月，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機床營業(yè)收入同比增長1.8%，較上半年回落1.9個百分點；金屬成形機床同比增長17.9%，較上半年擴大2.6個百分點。
 

　　金屬切削機床利潤總額同比下降0.3%，由上半年的增長轉(zhuǎn)為下降；金屬成形機床同比增長23.2%，較上半年擴大0.7個百分點。金屬切削機床虧損面為26.2%，比上年同期擴大5.5個百分點，較上半年擴大2.4個百分點；金屬成形機床虧損面為20.7%，比上年同期收窄13.8個百分點，較上半年收窄6.9個百分點。
 

　　金屬切削機床產(chǎn)成品存貨同比增長11.8%，較上半年收窄0.2個百分點；金屬成形機床產(chǎn)成品存貨同比下降1.1%，由上半年的增長轉(zhuǎn)為下降。
 

　　3．訂單情況
 

　　2023年，協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的金屬切削機床、金屬成形機床訂單的同比增速情況，詳見表1。
 

　　表1 2023年金屬加工機床訂單同比增速情況
 

　　單位：%
 

 

　　自年初以來，金屬切削機床新增訂單和在手訂單同比均保持增長，且增幅呈擴大趨勢。金屬成形機床方面，因上年新能源汽車訂單集中，尤其是四季度呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，本年新增訂單一直處于下降區(qū)間，在手訂單前三季度仍表現(xiàn)為增長，但增幅逐步回落。
 

　　三、進出口情況
 

　　1．總體情況
 

　　2023年1-9月，機床工具行業(yè)進出口總體小幅下降，其中進口明顯下降，出口略有增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-9月，機床工具商品進出口總額239.9億美元，同比下降4.0%。其中，進口83.7億美元，同比下降11.2%；出口156.1億美元，同比增長0.3%。
 

　　2023年1-9月，機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢。順差為72.4億美元，同比增長18.0%。全部9個商品門類均保持貿(mào)易順差，具體金額為磨料磨具24.8億美元、切削刀具18.0億美元、木工機床14.3億美元、金屬成形機床9.1億美元、機床功能部件(含零件)2.5億美元、金屬切削機床2.1億美元、鑄造機0.7億美元、數(shù)控裝置0.6億美元、量具量儀0.3億美元。
 

　　圖4和圖5分別是機床工具主要商品門類累計進口情況和出口情況。
 

 

圖4 機床工具產(chǎn)品累計進口情況（億美元）
 

　　由圖4可見，金屬切削機床在機床工具進口額中居首位，占進口總額的46.0%，機床功能部件(含零件)和切削刀具居第二、三位，分別占進口總額的12.8%和11.3%，合計占進口總額的70.1%。與上年同期相比，量具量儀、木工機床和鑄造機的進口額增長，其他商品的進口額均有所下降。
 

 

圖5 機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）
 

　　由圖5可見，金屬切削機床在機床工具出口額中仍居首位，占出口總額的26.0%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分別占出口總額的18.8%和17.6%，合計占出口總額的62.4%。與上年同期相比，金屬切削機床、金屬成形機床、量具量儀和鑄造機的出口額增長，其他商品的出口額均有所下降。
 

　　2．金屬加工機床進出口情況
 

　　2023年1-9月，金屬加工機床總體延續(xù)進口下降，出口增長的趨勢，但進口降幅加深，出口增幅回落。
 

　　2023年1-9月，金屬加工機床進口額45.8億美元，同比下降8.8%，較上半年加深1.0個百分點。其中，金屬切削機床進口額38.5億美元，同比下降9.4%，較上半年加深1.6個百分點；金屬成形機床進口額7.2億美元，同比下降5.8%，較上半年收窄1.7個百分點。
 

　　2023年1-9月，金屬加工機床出口額56.9億美元，同比增長25.5%，較上半年回落7.5個百分點。其中，金屬切削機床出口額40.6億美元，同比增長27.9%，較上半年回落8.3個百分點；金屬成形機床出口額16.3億美元，同比增長19.9%，較上半年回落5.6個百分點。
 

　　在貿(mào)易差額上，金屬加工機床總計保持本年初以來的順差態(tài)勢，且順差額逐月擴大，1-9月為11.1億美元。其中金屬切削機床保持上半年的順差態(tài)勢，順差金額擴大至2.1億美元；金屬成形機床為順差9.1億美元。
 

　　四、30家行業(yè)重點企業(yè)問卷調(diào)查反映的情況
 

　　協(xié)會對各分行業(yè)具有代表性的30家重點企業(yè)進行了問卷調(diào)查，反饋結(jié)果如下：
 

　　第一，1-9月行業(yè)企業(yè)經(jīng)營總體上處于正常狀態(tài)，但企業(yè)間分化明顯。營業(yè)收入同比增長的近六成，較上一季度提高10.2個百分點。利潤總額同比增長的超過四成，較上一季度提高0.5個百分點。但同時也有三成企業(yè)營業(yè)收入下降，四成企業(yè)利潤總額下降，超過三成的企業(yè)產(chǎn)能利用率不足。
 

　　第二，市場需求不足問題進一步凸顯，但出口好于內(nèi)銷。新增訂單同比增長的僅占三成，較上一季度下降一成。在手訂單同比增長的不足三成，較上一季度下降5.5個百分點。新增出口訂單同比增長的接近五成，較上一季度提高3.8個百分點。
 

　　第三，企業(yè)資金狀況尚好。反應(yīng)資金周轉(zhuǎn)和貨款回收困難的均不足一成，且較上一季度都下降了4.0個百分點。
 

　　第四，對全年的預(yù)期明顯偏弱，信心明顯不足。預(yù)計全年營收和利潤下降的企業(yè)均超過三成，較上一季度分別提高8.3和4.8個百分點。對全年宏觀經(jīng)濟環(huán)境和企業(yè)外部環(huán)境的信心較弱的比例超過一半，較上一季度高出17.4個百分點。
 

　　第五，企業(yè)反映比較集中的困難因素有：(1)需求偏弱，訂單不足，產(chǎn)能利用率不高；(2)研發(fā)和技術(shù)等高端復(fù)合型人才匱乏；(3)高端功能部件仍依賴進口，交貨期長；(4)市場競爭加劇，價格戰(zhàn)嚴重，用工成本上升，原材料價格上漲或居高位，盈利能力下降。
 

　　五、行業(yè)運行特點
 

　　1．營收規(guī)模平穩(wěn)恢復(fù)，盈利能力下降
 

　　重點聯(lián)系企業(yè)的營業(yè)收入整體上自上半年恢復(fù)正增長，三季度繼續(xù)保持增長，且增幅有所擴大。但整體利潤總額，自年初一直處于下降區(qū)間，降幅雖持續(xù)收窄，但仍保持在兩位數(shù)。整體盈利能力仍不及上年同期水平。
 

　　2．各分行業(yè)和企業(yè)間的運行呈現(xiàn)分化
 

　　從重點聯(lián)系企業(yè)各分行業(yè)的營業(yè)收入變動情況看，金屬成形機床和機床附件分行業(yè)穩(wěn)定增長，同比增長的企業(yè)占比分別為62.1%和75.0%；金屬切削機床、滾動功能部件和數(shù)控裝置分行業(yè)呈波動恢復(fù)，同比增長的企業(yè)占比分別為44.8%、80%和66.7%；機床電器、工量具和磨料磨具則一直處于下降區(qū)間，分別有42.9%、25.7%和29.2%的企業(yè)同比表現(xiàn)為增長。
 

　　3．出口保持增長
 

　　2023年1-9月，機床工具進出口整體保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢，順差金額擴大至72.4億美元，并延續(xù)上半年以來的全部9個商品門類均為順差的特點。金屬加工機床出口增速(25.5%)明顯高于機床工具總體出口增速(0.3%)，也明顯高于機床工具其他商品類別。
 

　　六、全年行業(yè)運行態(tài)勢展望
 

　　今年是我國三年疫情后經(jīng)濟恢復(fù)的第一年。前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)同比增長5.2%。從環(huán)比增速看，三季度增長1.3%，比二季度加快0.8個百分點，增長持續(xù)恢復(fù)向好。
 

　　作為先導(dǎo)性指標的制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)，今年以來一直在榮枯線上下波動。1-3月份在榮枯線之上，4月之后跌下榮枯線，6-9月持續(xù)回升，9月回升至榮枯線之上，但10月又回落至49.5%。我國經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)的基礎(chǔ)仍需進一步鞏固。
 

　　2023年1-9月，全國固定資產(chǎn)投資同比增長3.1%，較上半年和上年同期分別放緩0.7和2.8個百分點。新開工項目計劃總投資同比下降13.1%，自今年4月以來持續(xù)下降，且降幅逐月加深。其中，制造業(yè)投資同比增長6.2%，較上半年加快0.2個百分點，較上年同期放緩3.9個百分點。機床工具行業(yè)重點用戶領(lǐng)域中，通用設(shè)備制造業(yè)同比增長5.1%，專用設(shè)備制造業(yè)同比增長8.2%，汽車制造業(yè)同比增長20.4%。
 

　　綜合各方面情況，今年前三季度協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)整體仍保持增長，與2022年受防疫影響較嚴重導(dǎo)致基數(shù)偏低有一定關(guān)系。由于國際環(huán)境、地緣政治及下游裝備投資滯后等因素的影響，市場需求不足，第三季度環(huán)比明顯下降。預(yù)計全年行業(yè)運行情況不及年初預(yù)期，總體上與2022年持平或略有增長。